با ریسک کمتر از صندوق اهرمی، سود بیشتر کسب کنید
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۶۵۸۰
صندوق‌های سهامی به سبب مدیریت و نحوه چیدمان دارایی‌هایشان با هم تفاوت‌هایی دارند؛ این تفاوت‌ها در بازدهی و میزان ریسک این صندوق‌ها تأثیرگذار است.
به گزارش ایسنا به نقل از کارگزاری فارابی، در این مطلب قصد داریم در دو بازه زمانی 3 و 6 ماهه بازدهی برخی از این صندوق‌ها از جمله صندوق‌های اهرمی را مورد مقایسه قرار دهیم تا ببینیم کدام یک توانسته‌اند در ماه‌های اخیر سود بیشتری نصیب سرمایه‌گذارانشان کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقایسه بازدهی صندوق سهامی و صندوق اهرمی
صندوق‌های سهامی بخش اعظم منابع مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌کنند و این موضوع در کنار مدیریت حرفه‌ای این صندوق‌ها سبب می‌شود عملکرد یک صندوق سهامی مانند سلام فارابی، همواره بهتر از شاخص کل بورس باشد.
در مقابل صندوق‌های سهامی که بخش مهم منابع مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌کنند، صندوق‌های اهرمی علاوه بر سهام در اوراق مشتقه‌ای از قبیل اختیار معامله نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ از این رو، گاهی اوقات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ممکن است بازدهی صندوق اهرمی بالاتر از صندوق سهامی باشد؛ اگرچه این موضوع همیشگی نیست و همان‌طور که در مثالی در ادامه اشاره خواهیم کرد، حتی در دوره‌های زمانی سه ماهه نیز بارها شاهد بالاتر بودن بازده یک صندوق سهامی مانند سلام فارابی(ETF) از صندوق‌های اهرمی بازار بوده‌ایم. این در حالی است که در بازه‌های زمانی بلندمدت می‌توان انتظار داشت بازده صندوق سهامی بالاتر باشد، چراکه صندوق اهرمی همان‌قدر که در دوران صعود بازار نرخ رشد بسیار بالایی را تجربه می‌کند، در دوران رکود یا شرایط نزولی بازار با شدت بیشتری ریزش می‌کند و این موضوع سبب می‌شود در بلندمدت سرمایه‌گذاری در یک صندوق سهامی منطقی‌تر باشد. در ادامه با مثالی کوتاه از مقایسه عملکرد صندوق سلام فارابی به عنوان یک صندوق سهامی قابل معامله(ETF) با صندوق‌های اهرمی فعال در بازار، این موضوع را با دقت بیشتری بررسی می‌کنیم.
مقایسه بازدهی سلام فارابی و صندوق‌های اهرمی در بازه زمانی 6 ماهه
داده‌های دریافت شده از سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران) نشان می‌دهد بازدهی صندوق سلام فارابی در یک دوره 6 ماهه منتهی به 25 بهمن 1401 معادل 16 درصد بوده است. این در حالی است که صندوق‌های اهرمی بازار در این دوره زمانی تنها به بازدهی 10 درصدی دست یافته‌اند. این موضوع مهر تأییدی بر نکته‌ای است که در قسمت قبل به آن اشاره کردیم و نشان می‌دهد در بازه‌های زمانی بلندمدت، بازدهی صندوق‌های سهامی بالاتر از صندوق‌های اهرمی است؛ چرا که صندوق‌های سهامی کمتر تحت تأثیر ریزش‌های بازار قرار می‌گیرند و در دوران صعودی بازار نیز در یک بازدهی قابل قبول قرار دارند و نهایتاً همان‌طور که مشاهده کردید، برآیند سودآوری یک صندوق سهامی با عملکرد مناسب، می‌تواند بالاتر از بازده صندوق‌های اهرمی بازار باشد.
مقایسه بازده صندوق‌ها در دوره 3 ماهه
در صورتی که بازه زمانی دوره مورد بررسی خود را به سه ماه کاهش دهیم، در دوره سه ماهه منتهی به همان تاریخ، بازده صندوق سلام فارابی معادل 18 درصد بوده است. این در حالی است که در این بازه زمانی صندوق‌های اهرمی 12 درصد بازدهی داشته‌اند؛ همچنین باید به این نکته توجه کنیم که صندوق سلام فارابی در دوره سه ماهه بین آبان تا دی 1401 حتی به بازده 45 درصدی نیز دست یافته است!
انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری در بازه زمانی بلندمدت
در این مطلب با استفاده از یک مثال ساده، بازدهی صندوق سلام فارابی را به عنوان یک صندوق سهامی قابل معامله، با صندوق‌های اهرمی فعال در بازار مورد مقایسه قرار دادیم. این مقایسه نشان داد در بازه‌های زمانی بلندمدت، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی، نسبت به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی با بازدهی بالاتری همراه است. علت این امر از آن رو است که صندوق‌های اهرمی به دلیل ماهیت خود ریزش‌های بسیار شدیدی را نیز تجربه می‌کنند و این موضوع سبب کاهش برآیند بازدهی آن‌ها می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، سرمایه‌گذاری در یک صندوق سهامی مانند سلام فارابی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری که با دید بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، تصمیمی منطقی‌تر است. در نظر داشته باشید برای سرمایه‌گذاری در این صندوق کافیست با جستجوی نماد «سلام» در سامانه معاملات آنلاین تمام کارگزاری‌ها و درست مانند خرید سهام، سفارش خرید خود را در سامانه ثبت کنید.
انتهای رپرتاژ آگهی
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کارگزاری فارابی ساک دستی استخر پیش ساخته خرید نهال طراحی سایت اینفوگرافیک دکوراسیون داخلی فروشگاه اینترنتی وام ازدواج اینفوگرافیک دکوراسیون داخلی فروشگاه اینترنتی وام ازدواج صندوق های اهرمی صندوق سلام فارابی بازه های زمانی سرمایه گذاری صندوق های سهامی یک صندوق سهامی زمانی بلندمدت بازدهی صندوق بازده صندوق صندوق اهرمی بازه زمانی صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۶۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا تحریم‌ها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه را کاهش داد
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه را به صورت موقت کاهش داده است.
بنابراین، خزانه داری ایالات متحده اجازه معامله نفت، گاز و الوار با بانک‌های روسیه را صادر کرده است.
این تصمیم موقت است و تا ۱ نوامبر ۲۰۲۴ معتبر است با این حال، احتمال تمدید آن وجود دارد.
کاهش تحریم‌ها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه شامل بانک دولتی توسعه و امور اقتصادی خارجی، شرکت سهامی عام اوتکریتی، شرکت سهامی ساوکومبانک، سبربانک روسیه، بانک وی تی بی سهامی عام، آلفابانک، روسبانک سهامی عام، بانک زنیت، بانک سن پترزبورگ و بانک مرکزی فدراسیون روسیه می‌شود.
وزیر انرژی آمریکا اخیرا اعلام کرد دولت جو بایدن احتمال اعمال تحریم علیه کشور‌هایی که نفت روسیه را در بحبوحه جنگ اوکراین می‌خرند، منتفی ندانسته است، ولی درباره تاثیر این اقدام روی بازارهای نفت دقت دارد.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا همراه با انگلیس و کانادا ممنوعیت‌هایی درباره خرید نفت روسیه اعمال کرده اند، ولی واشنگتن تحریم‌های ثانویه علیه کشور‌هایی وضع نکرده است که نفت مسکو را می‌خرند. این مدل تحریم اقدامی است که آمریکا علیه کشور‌هایی که نفت از ایران می‌خرند، اتخاذ کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند